Diferența dintre fondurile speculative și capitalul privat

Fonduri de hedging vs. capital privat

Fondurile de hedging și fondurile de capital privat sunt ambele forme de instrumente de investiții care alimentează fonduri de la un număr de investitori bogați, în scopul de a face profituri mari. Cele două, cu toate acestea, sunt foarte diferite unul față de celălalt, în principal în ceea ce privește tipurile de instrumente de investiții la care își contribuie fondurile. Următorul articol oferă cititorului o imagine clară a ceea ce reprezintă fiecare tip de fond, explicând modul în care sunt diferite unul față de celălalt.

Fonduri de investiții

Un fond de hedging este gestionat mult mai agresiv și adesea întreprinde strategii de investiții mai ridicate și mai riscante. Aceste fonduri pot funcționa pe piețele interne și internaționale și sunt administrate într-un mod care oferă cea mai mare rentabilitate. Ca urmare a investițiilor riscante care se fac, fondurile speculative sunt în mare parte deschise pentru un număr select de investitori sofisticați și solicită acestora să facă o investiție foarte mare. În plus, ele cer ca fondurile dintr-un fond de acoperire să fie deținute timp de cel puțin un an, ceea ce reduce lichiditatea investitorilor săi. Deoarece fondurile speculative sunt deschise doar pentru un număr de investitori privați, nu sunt reglementați de SEC și nu sunt obligați să prezinte rapoarte privind performanța acestora. Cu toate acestea, ele sunt, de asemenea, supuse unei taxe fiduciare a veniturilor lor.

Capital privat

Capitalul privat este capitalul investit în societăți private de investitori individuali sau instituționali. Capitalurile de capital privat pot fi denumite și fondurile private care sunt investite în achiziționarea unei firme publice, prin aceasta eliminându-l de la bursă. Fondurile de capital privat efectuează, de asemenea, preluări cu efect de levier în cazul în care se eliberează datorii pentru a strânge fonduri pentru a cumpăra o firmă publică. Aceste firme publice sunt achiziționate în mod privat prin achiziții, astfel încât acestea să poată fi transformate și, în cele din urmă, vândute unei alte firme sau listate public. Investiția realizată într-o companie privată trebuie să fie angajată pentru perioade mai lungi de timp; prin urmare, de obicei făcute de indivizi bogați sau de investitori instituționali.

Fondul de hedging vs. capitalul privat

Fondurile de hedging și fondurile de capital privat sunt foarte diferite în ceea ce privește investițiile pe care le fac fiecare. Fondurile de hedging fac, de obicei, investiții în titluri, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, swap-uri, contracte futures, opțiuni și folosesc tactici de investiții complicate în investițiile lor. Investițiile de capital privat sunt de obicei făcute în companii private care nu vând acțiuni la bursă.

Atât fondurile de capital privat cât și fondurile speculative trebuie să facă investiții substanțiale, iar ambele tipuri de fonduri pot împrumuta bani de la bănci și instituții financiare pentru a face investiții suplimentare. Profiturile realizate de fondurile speculative sunt prin fluctuațiile prețurilor (cumpărarea la un preț scăzut și vânzarea la un preț mai mare). Firmele cu capital privat, pe de altă parte, realizează de obicei profituri prin cumpărarea unei societăți, dezvoltarea acesteia și vânzarea acesteia la un preț mult mai mare sau vânzarea de acțiuni la o bursă.

rezumat

• Fondurile speculative și fondurile mutuale sunt ambele forme de instrumente de investiții care alimentează fonduri de la un număr de investitori bogați, cu scopul de a face profituri mari.

• Fondurile de hedging și fondurile de capital privat sunt foarte diferite în ceea ce privește investițiile pe care le fac fiecare. Fondurile de hedging fac, de obicei, investiții în titluri, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, swap-uri, contracte futures, opțiuni și folosesc tactici de investiții complicate în investițiile lor

• Ambele fonduri de investiții private și fondurile speculative trebuie să facă investiții substanțiale, iar ambele tipuri de fonduri pot împrumuta bani de la bănci și instituții financiare pentru a face investiții suplimentare.