Diferența dintre analiza tehnică și fundamentală

Atât analiza tehnică, cât și fundamentală sunt tehnicile utilizate de investitori la nivel global pentru a lua decizii legate de stoc. Ele sunt totuși diferite în mai multe moduri; analiza fundamentală încearcă să determine valoarea intrinsecă a stocurilor utilizând datele relevante, în timp ce analiza fundamentală utilizează activitățile și tendințele istorice ale pieței pentru a prezice așteptările viitoare privind prețurile.

Ce este Analiza fundamentală?

Această tehnică poate fi utilizată pentru a analiza mai multe instrumente de tranzacționare, inclusiv acțiuni, indicatori, curs valutar și mărfuri. Utilizează date fundamentale, cum ar fi PIB-ul țării, rata de ocupare a forței de muncă, rata de rentabilitate a companiei și factorii medicali din regiunea respectivă.

Atunci când se tranzacționează acțiuni, analiza fundamentală poate fi aplicată pentru a evalua anumiți factori, cum ar fi performanța unei companii, știrile și condițiile de mediu. Un bun exemplu ar fi un investitor care dorește să determine dacă el sau ea ar trebui să cumpere acțiuni de la compania XYZ care se află în industria transporturilor aeriene. Factori precum prețul actual și viitor așteptat al petrolului, stabilitatea politică și rata turismului vor constitui conceptele fundamentale care urmează să fie analizate.

Ce este analiza tehnică?

Analiștii tehnici sunt persoanele care cred că graficul de prețuri conține toate informațiile necesare pentru a lua o decizie de investiție. Ei cred că tot conținutul unui anumit bun se reflectă în tendințele prețurilor. Ei folosesc diagrame de prețuri, tendințe, modele și indicatori de diagramă matematică pentru ai ghida prin deciziile de investiții. Se aplică în principal ciclurilor de tranzacționare pe termen scurt. Motivul este că comercianții care caută rezultate pe termen scurt caută mișcări minime pe perioade scurte de timp.

Diferențele dintre analiza fundamentală și analiza tehnică

1. Scopul analizei fundamentale și tehnice

Scopul analizei fundamentale este de a prognoza prețurile acțiunilor pe baza statisticilor și faptelor economice, ale industriei și ale companiei. În ciuda acestui fapt, cele mai importante variabile utilizate în luarea deciziilor privind acțiunile sunt câștigurile și rata dividendelor, raportul câștigurilor reținute joacă, de asemenea, un rol-cheie. Analiza tehnică se axează în principal pe statisticile și datele din piața internă.

2. Mișcarea prețurilor pe termen lung și pe termen scurt în analiza fundamentală și tehnică

Pentru deciziile de investiții pe termen lung, este mult mai logic să folosim o analiză fundamentală. Un fundamentalist este cel care investește în proiecte pe termen lung. Investitorii pe termen lung achiziționează acțiuni cu plăți mari de dividende și dețin stocul timp de mai mulți ani prin fluctuații și schimburi de piață înainte de a le vinde în cele din urmă.

Analiza tehnică determină doar modificările și tendințele pe termen scurt ale prețurilor. Un tehnician este acela că investitorul care achiziționează numai acțiuni pe termen scurt. Ei nu urmăresc procesul de cumpărare și de păstrare a stocului timp de câțiva ani. Acest tip de investitor acordă mai multă atenție profiturilor pe termen scurt care sunt calculate prin prețul realizat, minus costul de achiziție plus dividendul plătit.

3. Valoarea ponderii în analiza fundamentală și tehnică

O analiză fundamentală, așa cum a fost menționată mai devreme, face o estimare a valorii intrinseci a acțiunilor, iar achizițiile se fac odată ce prețul pieței este determinat a fi mai mic decât valoarea intrinsecă. Vânzările sunt efectuate atunci când prețul pieței depășește valoarea intrinsecă, ceea ce ar putea dura câțiva ani.

Analiza tehnică urmează conceptul de nu există o valoare reală a stocului, este totul dependent de forțele pieței de cerere și de ofertă. Aceste forțe ale pieței sunt apoi guvernate de factori raționali și iraționali.

4. Găsirea tendinței în analiza fundamentală și tehnică

Analiza fundamentală nu implică procesul de identificare a tendințelor prețurilor trecute și a fluctuațiilor cu care se confruntă. Cu toate acestea, tehnicienii cred că tendințele din trecut vor fi reluate și probabil vor apărea din nou. În diagramele de analiză tehnică, graficele și instrumentele cu tendințe sunt folosite pentru a crea concluzii privind mișcările de prețuri. Prețurile și modelele sunt analizate prin intermediul statisticilor furnizate utilizând indicatori cum ar fi mediile mobile, loturile ciudate, rapoartele de tragere sau de apel și nivelurile Fibonacci.

5. Ipoteze

Nu se fac ipoteze în analiza fundamentală, cu toate acestea în tehnicile tehnice, presupuneri precum tendințe similare ale prețurilor și multe altele.

6. Luarea deciziilor în analiza fundamentală și tehnică

Tehnica fundamentală analizează situațiile financiare, previziunile, calitatea managementului și tendințele de câștig și creștere. Ei apoi fac judecăți legate de prețuri pe baza unor opinii subiective din informațiile și statisticile disponibile. Analiștii tehnici acordă atenție tendințelor pieței pentru a afla ce are de spus. Opinia pieței este crucială și importantă în prognozarea prețurilor acțiunilor și luarea deciziilor de investiții.

7. Utilitatea Analizei Fundamentale și Tehnice

Analiza fundamentală este utilă pentru identificarea stocurilor subevaluate sau supraprodicioase. Acest lucru se datorează faptului că acesta compară valoarea intrinsecă și prețul pieței. O valoare intrinsecă este valoarea reală a unui preț al acțiunilor, tabelat după luarea în considerare pe deplin a tuturor aspectelor comerciale, inclusiv a caracteristicilor corporale și necorporale. Analiza tehnică este utilă în procesul de sincronizare a unei comenzi de cumpărare sau de vânzare.

Analiza fundamentală vs. analiza tehnică: Tabelul de comparație

Rezumat al Analizei Fundamentale vs. Tehnice

• Atât analizele fundamentale cât și cele tehnice sunt utile în luarea deciziilor investiționale.
• Investitorii care folosesc tehnici de analiză fundamentală sunt cunoscuți ca fundamentaliști, în timp ce cei care folosesc analiza tehnică sunt cunoscuți ca tehnicieni sau analiști tehnici.
• Cele două strategii pot fi aplicate în situații diferite și pot fi utilizate alternativ în funcție de faptul că planul de investiții este pe termen lung sau pe termen scurt.
• Analiza fundamentală determină valoarea intrinsecă a unui preț al acțiunilor și poate fi utilizată pentru a identifica stocurile subevaluate sau exagerate de pe piață.